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我國乙烯生産未來趨勢研判

發布者:2019年马会全年资料 發布時間:2018-6-5 16:08:27 點擊次數:410 關閉
       世界乙烯工業已走過90多年曆程。2014年,世界乙烯産能為1.53億噸,乙烯生産裝置271套,平均規模為56.5萬噸/年,同比增長4.3%。世界範圍内,已建和在建生産能力在100萬噸/年以上的裂解裝置已達40多套。美國是世界大的乙烯生産國,2014年乙烯生産能力為2842.6萬噸,占世界總産能的18.5%;中國排名第二,占世界總産能的13.4%。
 
       過去幾年,中國乙烯産能和需求量均呈現增長态勢,産能從2011年的1536.5萬噸增至2015年的2137.5萬噸,年均增幅為6.8%;産量從2011年的1553.6萬噸增至2015年1730.3萬噸,年均增幅為2.2%;當量需求量從2011年的3132.4萬噸增至2015年的3733.0萬噸,年均增幅為3.6%。
 
       1低油價下石油乙烯原料具有更大優化空間
 
       蒸汽裂解制乙烯技術的原料适應範圍寬,乙烷、輕烴、液化氣、石腦油、加氫尾油、柴油等均可,原料成本在總成本中所占比例高達60%~80%。采用的原料不同,乙烯的生産成本也有很大的差别。但如果綜合考慮乙烯和裂解副産品的價值,在當前原油價格低位運行的情況下,石腦油裂解裝置與乙烷裂解裝置的競争差距有所縮小。
 
       石腦油裂解裝置的乙烯生産成本約為4500元/噸,北美和中東乙烷裂解裝置的乙烯生産成本分别在1500元/噸和1000元/噸左右,中東和北美以乙烷為原料的乙烯生産成本依然保持絕對的競争優勢。
 
       低油價下,替代能源的發展和煤、甲醇等非石油路線生産烯烴将會受到抑制,而石腦油生産烯烴将存在原料低成本化、多元化和煉化一體化的更大優化空間,石油化工競争力增強。對于千萬噸煉油、百萬噸乙烯一體化企業,由于柴汽比的降低以及成品油消費增速的趨緩,煉油從大量生産柴油、汽油将轉向生産更多的高标号汽油、航空煤油和清潔柴油以及低成本化工原料。這種變化趨勢是長期的,國家“十三五”期間結構調整步伐還将加快,将會有更多的低成本優質原料進入乙烯裂解裝置。應充分利用蒸汽裂解副産物多樣化的優勢,做好碳四、碳五和芳烴的綜合利用。下遊的配套産品應充分體現差異化、高端化、高附加值化,避免加劇通用産品過剩。
 
       2低油價下煤制烯烴仍然具有盈利能力
 
       煤制烯烴成本變化與油價變化關系不大,而石腦油制烯烴成本與油價變化密切相關,在35~55美元/桶低油價下,石油烯烴成本優勢明顯、盈利空間較大,而煤制烯烴也能實現盈虧平衡;在65~75美元/桶油價下,煤制烯烴成本與石腦油制烯烴成本相當,具有較好盈利水平;
當油價在90美元/桶以上時,煤制烯烴具有良好效益,而石腦油制烯烴則面臨高成本、低利潤的狀況。随着油價走高,煤制烯烴盈利水平增強。特别是煤制烯烴在85美元/桶油價下,完全可以滿足新建裝置内部收益率大于12%的要求,盈利能力強。
 
       甲醇制烯烴成本構成中甲醇原料成本占比在75%以上,其成本變化與進口甲醇價格變化有較大程度的關聯,進口甲醇價格升高,導緻甲醇制烯烴成本也随之升高,盈利空間很小。在當前低油價下,甲醇制烯烴成本明顯高于石腦油制烯烴成本,面臨較大壓力。
 
       3煤制烯烴投資強度高,水資源和碳排放将影響其進一步發展
 
       煤化工項目一次性投資很高,其中煤氣化裝置的投資占比高達50%。煤基一體化裝置以PE/PP為目标産品,大都采用增産乙烯和丙烯的MTO二代技術,普遍規模為煤基180萬噸/年甲醇制68萬噸/年聚烯烴,投資約210億元。
 
       由于煤化工項目一次性投資高、融資難度大,尤其是民營企業資本實力相對較弱、貸款利率高,融資成本要高于國企,因此許多民企的煤化工項目都存在因資金鍊緊張導緻規劃項目取消或項目建設進度延遲的問題。甲醇制烯烴由于省略了煤氣化和甲醇生産裝置,因此一次性投資要大大低于煤制烯烴,一套外購甲醇制60萬噸/年烯烴、聚烯烴一體化裝置投資在90億元左右。
 
       以煤為原料生産烯烴,原料煤炭國内就可滿足供應,且原料價格基本不受國際油價波動的影響。但以煤為原料生産烯烴,面臨着低油價、水資源和碳排放等多重壓力。從煤和石油組成來看,煤的氫/碳原子比為0.2~1.0,而石油的氫/碳原子比達1.6~2.0。
 
       煤炭由于其組成中碳多氫少,以煤生産石化産品的過程必然伴随着氫/碳原子比的調整,其大規模、低成本來源隻能是與水發生反應,從而不可避免地排放大量的CO2,消耗大量水資源并排放大量的污水,而石油組成中由于氫多碳少,其轉化(或直接利用)過程中排放的CO2大大減少。另外,碳稅對煤化工項目的影響很大,目前煤制烯烴裝置的成本測算未考慮碳交易稅。按照國家示範項目規劃要求的能效值來計算單位烯烴二氧化碳排放,由此計算煤制烯烴的碳稅約為100元/噸,如果國家征收碳稅,煤化工項目的競争力将大大減弱。
 
       4實現産品高性能化,提升附加值,是提升烯烴産品競争力的關鍵
 
       采用石腦油蒸汽裂解技術,雙烯收率為50%左右,副産品包括丁二烯、苯、甲苯、二甲苯及碳五組分等,産品多樣化,應該充分發揮共聚牌号生産優勢,開發滿足市場需求的管材料、車用料、醫用料、高性能膜料等合成樹脂産品,改變生産均聚通用産品同質化競争的局面,實現産品的高性能化和高附加值化,提質增效,增強市場競争力。
 
       采用乙烷蒸汽裂解技術生産乙烯,乙烯收率約為80%,丙烯及其他産品收率較低,産品較單一,下遊配套方案單一,難以實現産品的差異化。與石腦油蒸汽裂解技術相比,煤制烯烴(包括MTO)雙烯收率約75%,副産物種類和數量較少。煤制烯烴(包括MTO)的主要副産物混合碳四以丁烯為主,約占93%,丁烷和丁二烯含量很少,因此其碳四的利用途徑與石腦油蒸汽裂解技術的碳四利用完全不同,主要通過OCU/OCP技術生成乙烯和丙烯。而石腦油制烯烴的碳四收率約為15%,主要以丁二烯為主,通過丁二烯抽提工藝分離得到丁二烯産品。
 
       5我國聚烯烴市場将形成新的格局
 
       煤制烯烴成本變化與油價波動關聯度較小,即使在低油價形勢下,煤制烯烴産能也在不斷擴張,截止2016年3月,國内煤制烯烴(包括MTO)産能已達到839萬噸,占到國内烯烴産能的18.7%,目前在建産能884萬噸/年(均在2020年前後建成),加上部分處于規劃階段的項目将很快進入建設期,預計2016年年底将形成976萬噸/年産能,2020年建成投運的煤制烯烴産能占國内烯烴總産能将超過20%,2025年将達到28%,屆時國内烯烴市場将形成石油烯烴(含丙烷脫氫制丙烯)、煤制烯烴、進口烯烴(當量)“三分天下”的市場格局。
 
       同時,煤制烯烴企業也在努力擴大下遊聚烯烴産品牌号種類與數量,例如中天合創的聚烯烴裝置就包括12萬噸/年釜式法高壓聚乙烯(可生産高VA含量EVA)和25萬噸/年管式法高壓聚乙烯,市場競争力将逐漸顯現,因此無論從産能增長還是産品結構方面來看,煤制烯烴将對石油烯烴企業帶來越來越大的沖擊,值得石油企業高度重視。
 
       6建議
 
       在當前我國經濟新常态、國際油價低位運行、全球石化市場競争日趨激烈的新形勢下,我國乙烯生産企業既面臨良好機遇,也面臨嚴峻挑戰,作者建議應從以下幾個方面做好工作。
 
       1)石腦油蒸汽裂解制乙烯的發展應力争實現煉化一體化,裂解原料輕質化、多元化,生産裝置的園區化、基地化,下遊産品差異化、高端化等,充分利用蒸汽裂解副産物多樣化的優勢,做好碳四、碳五和芳烴的綜合利用,以降低生産成本,提升競争力。
 
       2)低油價下,煤制烯烴産業需要轉變過去的規模擴張型的粗犷發展模式,堅持精細化發展策略,創新建設運行模式、細化原料加工路徑、提高資源利用率、降低成本,同時重視環保、節能、減排、節水等環節,以适應未來更為苛刻的環保要求。
 
       3)甲醇制烯烴的發展主要取決于穩定廉價的甲醇來源,可考慮在中東布局天然氣制甲醇項目作為國内制烯烴的原料,或者順應“一帶一路”的思路特别是中亞布局天然氣制甲醇到烯烴項目,降低原料成本,同時考慮延伸甲醇制烯烴産業鍊向精細化工發展,提高産品附加值。
 
       4)可考慮進口乙烷裂解制乙烯,但應首先落實穩定、連續、價格合理的乙烷原料供應途徑,避免原料斷檔造成裝置不能運行,同時也要避免原料價格飙升造成裝置運行成本高企。
 
       5)繼續研究和開發甲烷制乙烯、合成氣制乙烯技術。加強甲烷制乙烯和合成氣制乙烯的研究開發投入,力争催化劑等核心技術的突破和解決工程技術問題,早日實現工業化應用。